Arsenale emette bond da 300 milioni per investimenti in ospitalità e treni di lusso
In Breve
- Qual è l'importo del bond emesso da Arsenale?
- Arsenale ha emesso un bond da 300 milioni di euro.
- A cosa serviranno i proventi del bond?
- I proventi serviranno a finanziare investimenti nel settore alberghiero e nello sviluppo di treni di lusso.
- Dove aprirà Arsenale una nuova struttura alberghiera?
- Arsenale aprirà una nuova struttura a Marbella.
Arsenale, noto operatore nel settore dell’ospitalità di alta gamma e delle crociere di lusso su rotaia, ha recentemente completato il collocamento di un prestito obbligazionario da 300 milioni di euro alla Borsa di Vienna. Questo bond, con una durata di quattro anni e una cedola a tasso variabile legata all’Euribor a tre mesi, maggiorata di uno spread del 7%, rappresenta un passo significativo verso il finanziamento del piano industriale del gruppo per il periodo 2026-2031.
Il regolamento dell’operazione è avvenuto il 30 giugno e ha visto la partecipazione di decine di investitori provenienti da Nord Europa, America e Asia. I fondi raccolti saranno destinati a sostenere aperture alberghiere e investimenti nello sviluppo di treni di lusso, in combinazione con un nuovo apporto di capitale da parte degli azionisti.
Paolo Barletta, CEO di Arsenale, ha sottolineato l’importanza di questi investimenti, che includono l’apertura di una nuova struttura alberghiera a Marbella e progetti in località strategiche come Roma, Cortina, la Toscana e il Sud Italia.
Inoltre, Arsenale ha recentemente acquisito il 100% di Golden Eagle Luxury Trains, un passo che rafforza la sua posizione nel settore del turismo ferroviario. È in fase di finalizzazione un’ulteriore acquisizione nell’ambito delle crociere su rotaia in Asia, evidenziando l’impegno dell’azienda nell’espansione internazionale.
Il collocamento del bond ha coinciso con una diluizione della quota del fondo Oaktree, che ora detiene circa il 4% del capitale. La compagine azionaria è dominata dal gruppo Barletta, che controlla circa il 71% del capitale, mentre Bulgari detiene il 24,5%. Il gruppo Barletta è partecipato dalla Fidim della famiglia Rovati (23%) e dalla famiglia saudita El-Khereiji (8,5%).
Arsenale è anche attivamente coinvolta in progetti di turismo sostenibile su rotaia, come il treno La Dolce Vita Orient Express, sviluppato in collaborazione con Orient Express, Trenitalia e la Fondazione FS. Dal 2023, la società ha avviato un’espansione internazionale con progetti in Arabia Saudita (Dream of The Desert), Emirati Arabi Uniti (con Etihad Railway), Uzbekistan (The Samarkand Express) e Egitto (Guardian of the Nile).
In sintesi, il collocamento di questo bond rappresenta una strategia chiave per Arsenale, mirata a consolidare e ampliare la sua offerta nel settore dell’ospitalità e del turismo di lusso, rispondendo così a una crescente domanda di esperienze di viaggio esclusive e sostenibili.